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2021年中国农村污水处理行业竞争格局及市场份额分析
时间:2021-12-28   来源:网络转载   作者:集贤网   阅读:981次
行业主要上市公司:碧水源(300070)、金达莱(688057)、凌志环保(831068)。

本文核心数据:农村污水处理市场份额、农村污水处理市场集中度、农村污水处理企业竞争力评价。

国农村污水处理行业竞争格局:三个竞争梯队

目前,我国农村污水处理行业参与者较多,但是市场主要参与者类型与城镇污水处理略有不同。农村污水处理主要参与者大多为国有企业和民营企业,城镇污水处理参与者除了这两大类企业外,国际水务巨头在市场上也占据着重要地位。

国际水务巨头在中国农村污水处理中优势不明显的主要原因是农村污水处理大多以分散型为主,单个项目工程较小,而这些国际水务巨头在大型污水处理项目上才具有较大的优势,在全国农村污水处理总规模前十大榜单上也并未看到这些国际水务巨头的身影。
根据企业的农村污水处理总规模划分,可分为三个梯队,第一梯度为农村污水处理总规模在80万立方米/日以上的企业,有碧水源、商达环保。第二梯队为农村污水处理总规模在18-80万立方米/日以上的企业,包括桑德环境、正清环保、爱迪曼、金达莱、深港环保、中车环境、中测环境和航天凯天。第三梯队为农村污水处理总规模在小于18万立方米/日的企业,代表性企业有泓济环保、华航环境、蓝神环保、鹏凯环境等。
2020年,江西金达莱环保股份有限公司、浙江双良商达环保有限公司、安徽舜禹水务股份有限公司、华航环境发展有限公司、福建省蓝深环保技术股份有限公司、凌志环保股份有限公司、广州鹏凯环境科技股份有限公司、山东文远环保科技股份有限公司、宁波正清环保工程有限公司、云南合续环境科技有限公司和上海泓济环保科技股份有限公司入选“2020年村镇污水处理领域领先企业”榜单。
目前,农村污水处理领先企业大多集中在北京、浙江、广东、山东、湖南、福建等地,其中北京拥有碧水源、华航环境、桑德环境和中车环境等领先企业;浙江则拥有商达环保、正清环保、爱迪曼等领先企业。
2、中国农村污水处理行业市场份额:碧水源市占率居首位
目前,北京碧水源科技股份有限公司村镇污水处理项目总规模全国排名第一,市占率约为3.63%;其次是浙江双良商达环保有限公司、北京桑德环境工程有限公司、宁波正清环保工程有限公司和浙江爱迪曼环保科技股份有限公司,市占率分别为3.23%、2.84%、2.23%和1.73%。
1)企业市场份额=企业村镇污水处理项目总规模/全国村镇污水处理项目总规模。
2)企业村镇污水处理项目总规模来自于E20研究院,全国村镇污水处理项目总规模来自于中国住建部。
3、中国农村污水处理行业市场集中度:市场集中度较低
总体来看,我国农村污水处理行业的市场集中度较低,2020年我国农村污水处理行业CR3为9.7%;CR5为13.66%;CR10为19.10%。
4、中国农村污水处理行业企业布局及竞争力评价:碧水源和商达环保竞争力排名较强
碧水源、金达莱、商达环保、凌志环保等企业均承担过国家重大项目/课题/行业标准编制,其中碧水源承担过国家科技重大专项水专项、863计划;金达莱承担过国家重大科研专项、国家科技支撑计划、国家星火计划等;
商达环保是《十大电子游戏正规平台》行业标准主编单位;爱迪曼是国家“十一五973攻关项目“农村生活污水生态化处理工程”的承建单位。
在农村污水处理核心技术/工艺方面,碧水源农村污水处理核心技术/工艺为MBR;金达莱则采用FMBR;桑德环境使用的是SMART。
从企业农村污水处理业务的竞争力来看,碧水源和商达环保的竞争力排名较强;其次是桑德环境、正清环保等企业。
5、中国农村污水处理行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析,农村污水治理不仅关系到农村居民的饮水安全和身体健康,还关系着农村生态环境的建设,以及我国振兴乡村战略实施,并且目前市场存在较大缺口,替代品威胁较小。
在议价方面,农村污水处理行业上游供应商一般为污水处理设备及配套材料供应、污水处理科研及规划设计企业,部分污水处理设备及配套材料供应依赖进口,但大多数能够自给自足,而专门从事污水处理科研及规划设计企业较少,目前大多是由农村污水处理项目承接人完成。
整体来看,我国农村污水处理企业对上游议价能力适中;而下游一般为农村污水处理工程或设施设备投入运营之后的运营、管理、监督、维护等以及其他管理性质工作,如污水处理设施的服务外包,多种形式的委托经营、居民水费的收取等工作,而目前这些服务类企业数量逐渐增加,且服务水平差异化小,同质化程度较高,农村污水处理企业对下游议价能力较强。
在现有竞争者方面,目前农村污水处理行业现有竞争者数量较多,市场集中度较低,整体的竞争较为激烈。此外,因农村污水处理行业属于资本密集型行业,技术、人才壁垒也较高,主要潜在进入者为水务企业通过兼并收购、组建合资公司、入股等方式进入市场,潜在进入者威胁一般。
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延伸知识点
污水处理9大水质指标及含义!
1.BOD5
污水平均浓度/(mg/L)200mg/L
生物化学需氧量(biochemical oxygen demand)的简写,表示在20下,5d微生物氧化分解有机物所消耗水中溶解氧量。第一阶段为碳化(C-BOD),第二阶段为消化(N-BOD)。
BOD的意义:a、生物能氧化分解的有机物量;b、反映污水和水体的污染程度;c、判定处理厂效果;d、用于处理厂设计;e、污水处理管理指标;f、排放标准指标;g、水体水质标准指标。
2.CODMn/CODCr
污水平均浓度/(mg/L)100mg/L 500mg/L
化学需氧量(chenical oxygen demand)的简写,表示氧化剂有KMnO4和K2Cr2O7。COD测定简便快速,不受水质限制,可以测定含有生物有毒的工业废水,是BOD的代替指标。也可以看作还原物的量。
CODCr可近似看作总有机物量,CODCr-BOD差值表示污水中难被微生物分解的有机物,用BOD/CODCr比值表示污水的可生化性,当BOD/CODCr≥0.3时,认为污水的可生化性较好;当BOD/CODCr<0.3时,认为污水的可生化性较差,不宜采用生物处理法。
悬浮物质(suspended soild)简写,水中悬浮物测定用2mm的筛通过,并且用孔径为1μm的玻璃纤维滤纸截留的物质为SS。交替物质在滤液(溶解性物质)和截留悬浮物中均含有,但大多数认为胶体物质和悬浮物质一样被滤纸截留。
蒸发残留物(total solid)简写,水样经蒸发烘干后的残留量。溶解性物质量等于蒸发残留物减去悬浮物质量。
5.灼烧碱量(VTS)(VSS)
污水平均浓度/(mg/L)450mg/L 150mg/L
蒸发残留物或悬浮物质在600±25经30min高温挥发的物质,表示有机物量(前者为VTS,后者为VSS),蒸发残留物灼烧减量的差称为灼烧残渣,表示无机物部分。
6.总氮 有机氮 氨氮 亚硝酸盐氮 硝酸盐氮
污水平均浓度/(mg/L)35mg/L 15mg/L 20mg/L 0mg/L 0mg/L
氮在自然界以各种形态进行着循环转换。有机氮如蛋白质水解为氨基酸,在微生物作用下分解为氨氮,氨氮在硝化细菌作用下转化为亚硝酸盐氮(NO2—)和硝酸盐氮(NO3—);另外,NO2—和NO3—在厌氧条件下在脱氮菌作用下转化为N2。
总氮=有机氮+无机氮
无机氮=氨氮+NO2—+NO3—
有机氮=蛋白性氮+非蛋白性氮
凯氏氮=有机氮+氨氮
氮是细菌繁殖不可缺少的物质元素,当工业废水中氮量不足时,采用生物处理时需要人为补充氮;相反,氮也是引发水体富营养化污染的元素之一。
7.总磷 有机磷 无机磷
污水平均浓度/(mg/L)10mg/L 3mg/L 7mg/L
在粪便、洗涤剂、肥料中含有较多的磷,污水中存在磷酸盐和聚磷酸盐和聚磷酸等无机磷盐和磷脂等有机磷酸化合物磷同氮一样,也是污水生物处理所必需的元素,磷同时也是引发封闭性水体富营养化污染的元素之一。


8.PH值
污水平均值6.5-7.5


生活污水PH值在7左右,强酸或强碱性的工业废水排入PH值变化;异常的PH值或PH值变化很大,会影响生物处理影响。另外,采用物理化学处理时,PH值是重要的操作条件
9.碱度(CaCO3)


污水平均浓度/(mg/L)100mg/L
碱度表示污水中和酸的能力,通常是以CaCO3含量表示。污水中多为Ca(HCO3)2和Mg(HCO3)2碱度,碱度较高缓冲能力强,可满足污水硝化反应碱度的消耗。在污泥消化中有缓冲超负荷运行引起的酸化作用,有利消化过程稳定。
除了以上的指标外还有活性污泥的指标,例如:MLSS(混合液悬浮固体浓度)、MLVSS(混合液挥发性悬浮固体浓度)、SV%(污泥沉降比)、SVI(污泥体积指数)、SDI(污泥密度指数)、Ns(污泥负荷)、Fr(容积负荷)、有机负荷、泥龄等来判断污泥的活性存活情况。




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